【摘要】 神农科技拟收购宝路水产51%股权 布局水产育种领域拓展业务范围
6月28日晚，神农科技(300189).SZ)披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的计划。
神农科技计划通过发行股份和支付现金向海南绿蓝生物科技有限公司(以下简称“绿蓝生物”)购买海南宝路水产科技有限公司(以下简称“宝路水产”)51%的股权，其中神农科技以发行股份的形式向交易对手支付标的资产对应价值55%；以现金形式向交易对手支付标的资产对应价值45%。
在本次交易中，神农科技计划通过招标方式向不超过35个合格的特定对象发行股票，筹集配套资金。拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的30%，募集配套资金总额不得超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。发行股份的数量和价格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定确定。
扣除发行费用和中介机构相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价，补充上市公司/目标公司的营运资金或偿还债务，补充营运资金或偿还债务的比例不得超过交易定价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途和金额将在重组报告（草案）中披露。
本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市。
本次交易有超额业绩奖励。根据神农科技与交易对手绿蓝生物及其实际控制人袁文尔签署的《重组框架协议》，神农科技同意在业绩承诺期满后，如果目标公司宝路水产在所有业绩承诺年度累计净利润超过累计净利润，目标资产未减值，目标公司实际净利润超过承诺净利润指标的50%（上限不超过交易对价的20%）作为业绩奖励支付给目标公司当时在职管理和核心员工（具体名单和比例由绿蓝生物、袁文尔、袁家国提供）。超额业绩奖励的具体比例、计算方法和分配方法由各方签署的正式协议确定。
业绩承诺期满后，同时，目标公司宝路水产在所有业绩承诺年度累计净利润超过累计净利润，目标资产未减值，如绿蓝生物、袁文尔、袁家国推荐人担任上市公司董事、监事、高级管理人员。神农科技在实施公司股权激励时，同意给予上述人员不超过1%的股份。
经交易方协商，发行股份和支付现金购买资产涉及的股票发行价格确定为4.63元/股。
根据神农科技交易计划，交易完成后，宝路水产品将成为公司的控股子公司，公司将迅速进入以罗非鱼为主的水产养殖领域，扩大上市公司在生物养殖领域的业务范围。
神农科技表示，2020年和2022年1-3月，宝路水产分别实现营业收入5968.33万元，7341.93万元和1739.65万元，净利润1808.25万元，2381.95万元和544.17万元(以上数据未经审核)，具有一定的经营规模和良好的盈利能力。