【摘要】 新奥股份拟85.5亿购买新奥舟山90%股权 标的承诺4年扣非达31.18亿
半年多后，新奥股份收购新奥丹山尘埃落定。
6月15日晚，新奥股份(600803.SH)发布公告称，计划结合发行股份和支付现金购买新奥科技。新奥集团和新奥控股持有的新奥舟山90%股权价格为85.5亿元。
此前，公司只有接收站的运营权。舟山液化天然气接收站注入后，其码头仓储物流业务和直销天然气业务将成为公司业绩的重要支撑，公司将进一步覆盖整个天然气产业链。
值得一提的是，交易同时设定了业绩承诺目标。标的业绩承诺4年扣除非净利润31.18亿元。
2020年，新奥股份通过收购新奥能源32.8%的股权完成资产重组，开辟天然气上下游全产业链，成为中国最大的清洁能源企业之一。
2022年第一季度，新奥股份收入353.83亿元，同比增长36.89%；归属于母亲的净利润为7.54亿元，同比增长25.08%。
拟85.5亿收购新奥舟山90%股权。
6月15日，新奥股份发布公告称，新奥集团和新奥控股持有的新奥舟山90%股权计划结合发行股份和支付现金购买新奥科技。
交易完成后，上市公司将通过全资子公司新奥天津间接持有新奥舟山90%的股权。经双方友好协商，交易价格确定为85.5亿元。
值得一提的是，交易同时设定了绩效承诺目标。2022年、2023年、2024年、2025年、2025年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3.50亿元、6.39亿元、9.33亿元和11.96亿元。目标绩效承诺4年扣除非净利润31.18亿元。
根据公告，2020年和2021年，目标公司新奥舟山分别实现收入9.19亿元、13.77亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3.73亿元和6.36亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3.67亿元和5.65亿元。
新奥表示，在国内LNG需求上升的背景下，公司拥有舟山LNG接收站稀缺资源，依托舟山LNG接收站公司，可以推动天然气直销业务的快速发展。其中，2021年天然气直销量超过40亿平方米，同比增长336%。此外，舟山接收站可以与公司长期协会的资源获取能力相互协调，提高接收站设施的利用率，同时获得更多的长期协会资源。
收购和扩大清洁能源的规模。
新奥股份于2013年以城市燃气为起点，以城市燃气为起点，逐步覆盖分销、贸易、储存、生产、工程智能制造等天然气产业的全场景，通过清洁能源产业链。
近年来，公司通过并购不断扩大业务规模和业务领域。2014年，新奥股份收购山西沁水新奥100%股权，中海油新奥(北海)燃气有限公司。当年，公司还收购了新能凤凰100%的股权；2015年，新奥股份收购了100%的新能源股，间接控股股东新奥集团支付了17.68亿元现金。2016年，对联信风险投资的100%股权收购支付现金49.06亿元。
2020年，新奥股份通过收购新奥能源32.8%的股权完成资产重组，获得下游城市燃气、能源贸易等业务，具有天然气上下游一体化能力，成为中国最大的民营能源企业之一。
并购大规模扩张，公司业绩一路上升。
财务报告显示，2018年至2021年，公司收入分别为136.3亿元、886.5亿元、881亿元、1160亿元；净利润分别为13.21亿元、29.06亿元、21.07亿元、41.02亿元。
2022年第一季度，新奥股份收入约353.53亿元，同比增长36.91%；上市公司股东净利润约7.54亿元，同比增长25.08%。
公司规模也急剧扩大。2012年底，公司总资产为20.35亿元，2020年底达到1095.24亿元，增长约52.82倍。截至2022年第一季度末，公司总资产为1276亿元。
在业务扩张的同时，新奥股份于2019年出售农兽药业务，2020年出售煤炭二甲醚业务，逐步剥离无关业务，进一步聚焦清洁能源产业链。