【摘要】 华发股份拟发行50亿资产支持票据 拓宽融资渠道短期债务降40%
华发股份融资渠道稳步拓宽。
6月14日晚，华发股份(600325.SH)宣布，计划发行不超过50亿元租赁住房定向资产支持票据，基于公司租赁住房所在项目的股权和相关债权。
公司控股股东华发集团拟认购资产支持票据的次级资产支持票据，认购金额不得超过资产支持票据发行总额的30%。
同日，华发公司披露了两份中期票据的注册文件，并计划开展10亿美元的外汇套期保值业务。
《长江商报》记者发现，在行业周期性下滑下，华发股份业绩逆势增长，2022年第一季度扣除后净利润同比增长53.31%。
2021年，华发股份负债减少，去杠杆化效果显著。有息负债规模稳步下降，同比下降10%，短期债务大幅下降约40%，实现了三条红线的全面绿化。
拟注册发行两张中期票据。
6月14日，华发股份发布关于发行租赁住房定向资产支持票据及关联交易的公告。
公告显示，为拓宽公司融资渠道，配合资本市场融资创新，实现资产振兴，公司计划发行租赁住房定向资产支持票据，基于公司租赁住房项目的股权和相关债权。
公司控股股东华发集团拟认购资产支持票据的次级资产支持票据，认购金额不得超过资产支持票据发行总额的30%。本交易构成相关交易。
华发表示，发行资产支持票据有利于丰富融资渠道，提高资产流动性，提高现金流稳定性，提高资金使用效率，优化资产结构。
长江商报记者注意到，同日，华发股份还披露了2022年第一期中期票据和2022年第二期中期票据注册文件。其中，华发股份2022年第一期中期票据基本发行规模15亿元，上限发行规模30亿元，发行期5年。
此外，华发股份宣布计划开展10亿美元的外汇套期保值业务。
业内人士认为，华发股份的新融资主要是长期低成本融资，融资成本进一步降低，融资渠道稳步拓宽。
公司的财务结构也在不断优化。根据2021年年报数据，华发股份有息债务规模稳步下降，同比下降10%；有息债务结构明显优化，短期债务大幅下降约40%，为公司高质量发展奠定了更坚实的基础。
自三条红线新规出台以来，华发股份仅一年内就成功晋升为绿档房地产企业。截至2021年底，华发股份排除预收款后的资产负债率低于70%；净负债率低于100%；现金短债比大于1，三条红线全面转绿。
战略转型在第一季度开始。
作为珠海国资委控制的国有房地产企业，华发股份自2020年进入1000亿房地产企业阵营以来，业绩保持良好增长。
根据2021年年报，华发股份实现总营业收入512.41亿元；归属于上市公司股东的净利润为31.95亿元，同比增长10.09%。公司销售额1218.9亿元，销售面积468.8万平方米，年收款额707.32亿元，同比增长32.3%，多个核心指标逆势稳步增长。
自2022年以来，随着行业政策的不断加持，房地产市场逐渐回暖。华发一季度开局良好，营业收入80.88亿元，同比增长26.97%；上市公司股东净利润7.11亿元，同比增长28.35%；扣除非经常性损益的净利润7.10亿元，同比增长53.31%。
在土地储备方面，截至2021年底，华发有限公司拥有543.97万平方米的43.97万平方米，在建面积1541.98万平方米，已进驻上海、广州、北京、武汉、南京等近50个主要城市，全国化布局不断巩固。
从区域上看，华发股份有限公司华东、珠海、华南合作发展的格局产业已经形成，国家布局逐步形成，进入战略转型发展的新轨道。
2021年，华发股份在珠海、太仓、威海、中山、武汉等城市六大重点项目开业，全面推出华发商业品牌；华商百货、华发奥特美体中心三大自营业务线逐步形成。