【摘要】 欧普康视定增15亿五家券商认购45% 核心产品需求向好上市五年净利增近4倍
欧普康视(300595.SZ)上市后首次再融资顺利落地。
6月7日交易结束后，欧普康视披露了固定增长的实施情况。该公司向13名特定投资者发行了4259.48万股股份，募集资金总额为15.32亿元，约占募集计划上限的74%。其中，国泰君安认购818.93万股，分配2.89亿元，是认购数量最高的投资者。包括国泰君安在内的5家券商参与了固定增长，总认购金额约为6.91亿元，约占筹资总额的45%。
欧普康视作为我国角膜塑形镜细分领域的龙头企业，已深耕该领域20多年。近年来，随着角膜塑形镜核心产品需求的不断上升，欧普康视的盈利能力不断提高。2021年，欧普康视实现营业收入12.95亿元，净利润5.55亿元，上市五年整体增长4.5倍，3.87倍。
15亿定增落地13家机构成功配置。
近13个月来，欧普康视定向增发终于实施。
根据欧普康视披露的固定增长实施情况，公司以35.29元/股的价格向13名特定投资者发行了4259.48万股，募集资金总额为15.32亿元，锁定期为6个月。
去年5月初，欧普康视首次发布固定增长计划，计划发行股份不超过4253.36万股，募集资金总额不超过21.96亿元。然而，在三个月后披露的修订草案中，欧普康视将募集总额减少到21亿元。经过二次修订，公司的募集上限再次降至20.42亿元。从实际发行情况来看，欧普康视的实际募集规模约占计划募集上限的74%。
《长江商报》记者注意到，欧普康视固定增长的发行对象主要是证券公司、资产管理公司等机构。具体来说，国泰君安是单一最大认购方，共认购欧普康视818.92万股，相应金额约2.89亿元。广发证券、中国银河证券、光大证券、国信证券等4家证券公司分别获得530.46万股、317.09万股、172.29万股、118.4万股、1.87亿元、1.12亿元、0.61亿元、0.42亿元。粗略计算，上述五家证券公司共认购6.91亿元，约占筹资总额的45%。
同时，财通基金、诺德基金、华夏基金以其管理的资产管理计划参与认购，认购金额分别为1.06亿元、2.45亿元和1.33亿元。
中国北方工业有限公司认购国有资产0.4亿元。外资中，UBSAG(瑞银集团)认购1.63亿元。此外，华泰资产管理公司通过其养老金产品认购了1.22亿元的保险资产管理产品。
值得一提的是，自2017年欧普康视上市以来，这次固定增长是第一次再融资。根据计划，公司计划利用募集资金投资接触镜及配套产品产业化项目和社区视光服务终端建设项目。
此前，欧普康视IPO募集资金4.05亿元，扣除相关费用后净募集资金3.59亿元。由于公司在实际施工过程中控制了采购成本，节约了项目投资，三大IPO募集项目年产40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目、工程技术及培训中心建设项目、营销服务网络建设项目实际投资金额分别比计划减少0.59亿元、0.35亿元和0.43亿元。
在实际效益方面，截至今年3月底，上述IPO募集项目年产角膜塑形镜及配套件40万件，营销服务网络建设项目累计效益3.35亿元，0.27亿元。
去年核心产品销量增长35%
欧普康视作为中国首家上市的验光高科技企业，主要从事角膜塑形镜等硬接触镜产品及配套护理产品的生产和销售，逐步向综合验光产品研发制造及专业验光服务企业发展。
据介绍，公司是中国角膜塑形镜细分领域的领先企业，是中国第一家同时获得角膜塑形镜和硬角膜接触镜产品注册证书的生产企业。
欧普康视拥有相对完善的综合营销服务网络优势。经过多年的布局，公司形成了完整的营销和售后服务网络。2021年，公司新增合作终端300多个，建立合作关系的终端总数超过1400个，其中350多个是参与和控股的终端。
近年来，随着角膜塑形镜核心产品需求的不断上升，欧普康视的盈利能力不断提高。2017年至2021年，欧普康视分别实现营业收入3.12亿元、4.58亿元、6.47亿元、8.71亿元、12.95亿元、净利润1.51亿元、2.16亿元、3.07亿元、4.33亿元、5.55亿元。
以2016年收入2.35亿元、净利润1.14亿元为基础，2021年欧普康视收入和净利润分别达到4.5倍、3.87倍。
长江商报记者注意到，2016年至2021年，欧普康视硬性角膜接触镜销量从23.42万片增加到63.45万片，保持双位数增长，其中2021年同比增长35.53%。
但需要注意的是，在上述报告期内，公司毛利率分别为74.08%、76.21%、77.98%、78.41%、80.54%和77.38%。2021年，由于并表公司批发业务毛利率低，公司整体毛利率下降。
今年第一季度，欧普康视实现营业收入3.71亿元，同比增长29.35%；净利润1.48亿元，同比增长7.24%。随着疫情的干扰和去年同期投资收入的高涨，业绩增长放缓。