【摘要】 龙蟠科技22亿定增巴黎银行等热捧 拟43亿持续加码新能源首季盈利逾2亿
龙盘科技(603906.SH)是汽车生态系统企业，继续加大新能源布局，得到了资本的帮助。
5月30日晚，龙盘科技披露了非公开发行股票发行报告，公司成功完成固定增长，巴黎银行、中信证券、汇天府基金等15家投资者成功分配。
龙盘科技成功筹集了22亿元。扣除相关费用后，将用于新能源汽车动力和储能电池正极材料的大规模生产，进一步增加新能源。
龙盘科技最初深入从事汽车化工领域。近年来，公司顺应形势快速转型，采取建设和扩建并购的形式，布局锂材料、氢能等业务，并不断增加。
随着新能源的不断增加，龙盘科技的经营业绩数据得到了明显反映。2021年，归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)为3.51亿元，同比增长70%以上。今年前三个月，净利润超过2亿元，同比增长2倍以上。
龙盘科技在积极布局的同时，也注重R&D和技术创新。2021年，公司R&D支出2.08亿元，同比增长188.89%。
9.86%的溢价完成价。
经批准不到两个月就完成了定增，龙盘科技此次定增计算顺利高效。
去年8月28日，龙盘科技披露了固定增长计划。该公司计划向不超过35名特定投资者发行不超过1.45亿股股票，筹资总额不超过22亿元。
一个月后，即去年9月28日，该公司的固定增长计划在股东大会上获得批准。今年4月1日，中国证监会批准了固定增长计划。截至5月17日，固定增长事项基本完成，筹集资金22亿元。
根据发行报告，非公开发行的股票数量约为8298.76万股，明显低于上限1.45亿股。相应的发行价格也有明显的溢价。
本次发行股票采用查询方式，其中非公开发行股票的平均交易价格不低于今年5月10日前20个交易日（发行期第一天）公司股票平均交易价格的80%，即24.13元/股。最后，龙盘科技和联合主承销商根据价格优先、金额优先、时间优先的原则，确定认购对象并进行配售。根据所有有效认购投资者的报价，发行价格为26.51元/股，价格与发行底价的比率为109.86%，溢价率为9.86%，与认购报价日前20个交易日（2022年5月12日）平均价格的比率为86.14%。
据披露，发行前，共向公司a股前20名股东（不包括关联方）、基金公司55家、证券公司26家、保险机构25家、其他机构195家、个人投资者10家发出认购邀请。截至5月12日，联合主承销商已收到24份有效的认购报价，最终成功分配了15名投资者。
在15家投资者中，汇天府基金获得1320.26万股，出资3.50亿元，居15家投资者之首。财通基金、财通资产管理分别出资3.12亿元，2.30亿元分别获得1175.78万股和867.60万股，分别排名第二和第三。诺德基金、中信证券、中信中信资产管理、海富通基金等。在国际机构中，摩根大通和巴黎银行分别获得550.74万股和294.23万股，分别出资1.46亿元和0.78亿元。自然人周雪琴获得237.65万股和0.63亿元。
投资者对龙盘科技的发展前景持乐观态度。
长江商报记者发现，这是龙盘科技上市以来的第二次股权再融资。
2017年3月，龙盘科技通过突破IPO登陆a股市场，首次募集4.95亿元，2020年4月，公司发行规模4亿元的可转债。
与前两次融资相比，融资主要用于新能源产业布局。新能源汽车动力和储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨汽车尿素项目、补充营运资金项目、前两个项目计划投资25.18亿元、4.33亿元，计划使用12.90亿元、4.10亿元。在这笔融资中，5亿元用于补充营运资金。
毫无疑问，此次成功募集资金将有助于龙盘科技加快新能源产业布局，抓住新能源市场机遇。
锂产业净利润快速增长。
龙盘科技抓住市场机遇，推动锂电池材料扩张。目前很难判断它是否像公司预期的那样可观。可以肯定的是，近年来，公司的经营业绩实现了快速增长。
今年第一季度，龙盘科技实现营业收入25.58亿元，同比增长329.89%净利润分别为2.13亿元和2.04亿元，同比增长252.01%和247.42%。
2020年，公司经营业绩也不错。实际营业收入40.54亿元，同比增长11.72%，净利润，扣除非净利润3.51亿元，3.28亿元，同比增长72.98%，76.72%。
龙盘科技解释说，2021年，公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司(以下简称常州锂源)收购了贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司(以下简称天津纳米)100%股权，江苏贝特瑞纳米科技有限公司(以下简称江苏纳米)100%股权。
根据龙盘科技此前披露的业绩预测，常州锂源预计营业收入18.89亿元，销量3.05万吨，净利润1.85亿元。
龙盘科技成立于2003年。2021年前，公司主要从事汽车环保精细化学品的研发、生产和销售。主要产品涵盖润滑油、发动机冷却液等汽车环保精细化学品的产品体系。
2019年10月，龙盘科技明天增资安徽新能源科技8000万元，明天获得科技10%股权，间接持有明天氢能9.5%股权。明天，氢能主要从事燃料电池系统、电堆等。核心技术骨干来自中国科学院大连化工研究所、同济大学等燃料电池研发领先机构。公司设立子公司江苏铂碳布局燃料电池催化剂，增资子公司南京精工布局IV储氢瓶。
氢能的布局涉及催化剂、储氢瓶和燃料电池。在交通应用领域，龙盘科技形成了整个产业链的布局。
在氢能布局上，龙盘科技更大的产业布局是锂电池材料。除上述8.44亿元收购天津纳米、江苏纳米外，公司控股子公司常州锂源计划于去年10月投资10亿元收购四川锂源100%股权。
综上所述，龙盘科技在锂电池材料布局、收购、投资建设等方面的总成本约为43亿元。
需要提醒的是，龙盘科技的资金虽然有5亿元补充营运资金，但仍然紧张。
当然，龙盘科技产业转型是有基础的，公司传统产业盈利能力相对稳定。2019年和2020年，公司净利润分别为1.27亿元和2.03亿元，同比增长55.69%和59.20%。