【摘要】 海汽集团拟收购海旅免税100%股权
5月27日晚，海汽集团宣布，公司计划向公司间接控股股东海南旅游投资发展有限公司发行股份，并支付现金购买其持有的海南旅游投资免税产品有限公司（以下简称海旅免税）100%股权。同时，公司计划增加配套资金。交易完成后，公司主营业务将从传统客运业务转变为综合旅游业务，实现旅游交通和旅游业务的跨越式发展。
根据公告，本次交易由发行股份、支付现金购买资产和筹集配套资金组成。2021年目标公司海上旅游免税营业收入为24.55亿元。截至计划签署之日，本次交易目标的审计和评估尚未完成，估值和定价尚未确定。经公司与交易对手协商一致，本次发行股份购买资产的发行价格确定为11.09元/股。本次交易配套资金拟用于现金对价、补充营运资金、支付本次交易相关税费和中介费用。
目标公司海上旅游免税的实际控制人是海南省国有资产监督管理委员会。海上旅游免税主要从事岛上免税业务和日常消费品，布局在岛上免税、跨境电子商务和岛民免税三个商业部门。目前，海南岛免税市场主要包括中国免税、海上旅游免税、海上控制全球精品免税、中国服务免税、深圳免税。海上旅游免税保持了海南岛免税领域的行业前沿。
据悉，三亚海旅免税城是三亚市中心大型离岛免税购物中心，由海旅免税打造。海旅免税城营业面积9.5万平方米，是集免税购物、含税购物、餐饮娱乐为一体的高端旅游零售综合体。
本次交易前，海汽集团的主要业务为汽车客运、汽车站开发运营、汽车综合服务、交通旅游等。本次交易将帮助海汽集团从传统交通企业升级为综合旅游上市公司，打造海南旅游新名片。