【摘要】 中远海控周期隐忧股价腰斩75家基金退出 控股股东增持19亿力挺拟再加仓不超30亿
中国远洋海运集团有限公司(以下简称中远海运集团)控股股东中远海运控股(601919.SH)再次出手。
5月20日晚,中远海控披露,5月19日和20日,中远海运集团及其子公司在二级市场持续增持。未来12个月,将出资不低于15亿元,持续增持不超过30亿元。
截至今年4月15日,中远海控及其附属公司完成上一轮增持,总消费约18.92亿元。
在全球疫情反复、需求增长、供给有限等多种因素的影响下,集装箱运输供需关系持续紧张,中远海控千方百计保障全球集装箱运输,取得了丰收。2021年,该公司赚了893亿元,今年第一季度又赚了276亿元。
中远海控曾是近10倍的大牛股,但近一年股价大幅下跌,最大跌幅为50%。
股价回撤幅度较大,与市场担忧周期隐忧有关。今年一季度,75只基金清仓撤退。
大股东增持信心,提振信心。
中远海运集团再次出手增持股份,向市场传对中远海控坚定乐观的信心。
中远海控发布的最新公告涉及控股股东中远海运集团增持公司股份及后续增持计划。
根据公告,5月20日,中远海运集团通过上海证券交易所交易系统增持公司a股50万股,约占公司截至今年第一季度末总股本的0.003%。5月19日,20日,中远海运集团全资附属公司在香港联合交易所有限公司以现场交易方式增持公司h股302.55万股,约占公司截至今年第一季度末总股本的0.019%。连续两天增持后,中远海运集团及其附属公司共持有公司a股73.20亿股,h股1.93亿股,约占公司截至今年第一季度末总股本的46.91%。
中远海运集团的新增持计划是在增持之日起12个月内增持公司A股和H股,总金额不低于15亿元,不超过30亿元(包括增持股份)。
《长江商记者注意到,增持计划没有设定价格范围。公司表示,中远海运集团将根据中远海控股票价格波动和资本市场总体趋势,选择机会实施增持计划。增持的资金来源是自有资金。
中远海控表示,控股股东基于对公司未来发展前景的信心,认可公司的投资价值。
去年10月18日,中远海运集团首次增持。同日,中远海运集团通过上海证券交易所交易系统增持中远海控a股790万股。
根据去年第三季度报告,第三季度末,中远海运集团通过其全资子公司中国远洋运输有限公司(以下简称中国远洋)间接持有中远海运控股13.28万股a股,间接持有公司59.25亿股a股,并通过其子公司间接持有公司1.14亿股h股,中远海运集团直接间接持有的公司总股为73.67亿股,约占公司第三季度末总股本的46%。
随后,中远海运集团继续上市首次增持计划,计划不少于10亿元或20亿元增持中远海运控股。截至今年4月15日,增持计划已完成,中远海运集团已增持A股6624.39万股(含首次增持),累计增持约10.74亿元,中远海运集团全资附属公司累计增持H股7607.45万股,累计增持约10.04亿港元(约8.18亿港元)。中远海运集团及其附属公司累计增持约18.92亿元。
若新一轮增持计划顺利实施,且顶格增持,从去年10月18日起,中远海运集团及其附属公司将累计耗资近50亿元。
市场参与者表示,中远海运集团有意维护中远海运控股股价的稳定。
业绩股价偏离谨慎。
由于中远海控股价格大幅下跌,控股股东纷纷增持。股价下跌源于市场谨慎。
中远海控的主要业务是提供集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁业务,其中核心业务是集装箱航运业务。
自2019年以来,全球航运市场逐渐复苏,开始进入繁荣周期,中远海洋控制的业务业绩逐渐改善。同年,公司营业收入1510.57亿元,同比增长25.02%,上市公司股东净利润(以下简称净利润)67.64亿元,同比增长449.92%。2020年,公司营业收入1712.59亿元,同比增长13.37%,净利润99.27亿元,同比增长46.76%。
2021年,全球疫情反复,需求恢复增长,但供给有限,特别是集装箱运输供需持续紧张,港口拥堵、集装箱短缺等多种因素,运价大幅上涨。中远海控在努力保障全球集装箱运输的同时,业务业绩也大幅提升。同年,公司经营业绩爆炸性增长,营业收入336.94亿元,同比增长94.85%。相应净利润892.96亿元,同比增长799.52%。
今年一季度,全球航运市场依然繁荣。公司营业收入1055.30亿元,同比增长62.75%,净利润276.17亿元,同比增长78.73%,延续了快速增长势头。
随着经营业绩的显著提高,中远海控的财务状况也有了显著改善。2018年底,公司资产负债率为75.30%,2019年底,2020年底,其资产负债率分别为73.64%,71.06%,到2021年底,大幅下降至56.76%,比2018年底下降了18.54个百分点。
财务费用可以反映一个公司的真实债务状况(不考虑汇兑损益)。今年一季度,中远海控财务费用为3.63亿元,2020年同期为11.37亿元,8.28亿元。
但在二级市场,中远海控股的股价明显偏离业绩。
K线图显示,2020年5月22日,中远海控股股价一度跌至3.14元/股。随着强劲周期的到来和公司经营业绩的大幅增长,公司股价也在飙升。截至2021年7月7日,股价高达33.40元/股,最大涨幅接近10倍。从那以后,股价一直在调整和下跌。今年4月27日,中为13.12元/股,较去年高点下跌约50%。
针对业绩与股价的偏差,分析人士表示,虽然中远海控今年第一季度继续大赚一笔,但航运业周期性明显,全球疫情延长了周期。随着疫情的控制,市场担心行业会进入下行周期。因此,资金更加谨慎。
基金也在调整头寸布局。wind数据显示,2021年底,持有中远海控股份的基金有98只,今年一季度末持有的基金数量大幅减少至23只,每季度清仓撤离75只。