【摘要】 创元期货混改完成后启动转板计划 挂牌六年净利增近11倍拟A股IPO
a股期货上市公司新增后备军。
近日，创元期货(832280)披露，公司已向江苏省证监局提交首次公开发行股票和上市辅导备案材料，辅导机构为中信证券。
据了解，创元期货于2015年4月在新第三董事会上市，是第一家登陆资本市场的期货公司，但未能实现a股梦想。在创元期货之前，南华期货、瑞达期货、永安期货已在a股上市，宏业期货a股IPO也于今年3月通过。除创元期货外，期货行业还有中期期货，新湖期货等公司正在接受IPO指导。
值得注意的是，在IPO指导开始之前，创元期货刚刚完成了混合改革。今年2月，创元期货固定增资8.8亿元，引进江苏苏州港集团、苏州交通投资集团、苏州新城投资等外部投资者。同时，公司员工持股计划也参与了固定增长。
2021年，创元期货营业收入52.53亿元，同比增长41.24%；净利润5649.75万元，同比增长47.05%，比上市前一年，即2014年，净利润增长10.9倍。
IPO辅导是新三板首家期货公司。
根据公开信息，创元期货成立于1995年，是最早从事专业期货业务的公司之一。2015年4月，创元期货在新第三董事会上市，成为行业第一家在新第三董事会上市的期货公司，也是资本市场的期货公司。
A股IPO消息直到最近才在新三板上市多年。5月18日，创元期货披露，公司已与中信证券签署IPO咨询协议。同时，公司向中国证监会江苏省监管局提交了首次公开发行股票和上市咨询备案材料，咨询机构为中信证券。
《长江商业日报》记者注意到，期货公司转向a股上市有先例。2020年12月，期货行业领先的永安期货向中国证监会提交了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的申请材料。排队9个月后，永安期货首次申请会议，于去年12月23日在上海主板上市，成为第三家期货上市公司。
此前，南华期货和瑞达期货于2019年8月30日和9月5日陆续登陆沪深交易所。
今年3月，香港股票期货上市公司宏业期货a股首次申请会议。随着下一次成功发行和上市，宏业期货将成为期货行业第一家A+H上市公司，第四家A股上市期货公司。此前，宏业期货于2015年12月在香港证券交易所主板上市。
除创元期货外，期货行业还有中期期货，新湖期货等公司正在接受IPO指导。
从经营业绩来看，自2015年上市以来，创元期货盈利能力稳步提升。数据显示，2015年至2021年，创元期货分别实现营业收入0.71亿元、0.85亿元、1.94亿元、5.35亿元、37.19亿元、52.53亿元、净利润591.32万元、880万元、1375.73万元、2260.35万元、3842.19万元、5649.75万元。
其中，2021年创元期货营业收入和净利润同比增长41.24%、47.05%，经营业绩达到历史最高水平，分别比上市前增长88倍、10.9倍。
8.8亿固定增长刚刚引进了许多新股东。
值得注意的是，在IPO辅导开始前不久，创元期货刚刚完成混合改革。
据了解，2021年6月，创源期货正式入选江苏省第二批国有企业混合所有制改革试点企业名单，计划引进战略投资者，开展骨干员工持股计划，推进任期制和合同管理，深化职业经理人制度。
今年3月，创元期货定增落地，公司共向35名发行人发行股份4亿股，发行价格2.2元/股，募集资金总额8.8亿元。
其中，创元投资发展集团作为创元期货的控股股东，投资2.09亿元认购947.84万股。创元投资发展集团的一致行动人，A股上市公司创元科技投资6099.87万元认购2772.27万股。苏州农业发展集团和中益丰控股集团分别认购4224万元和2481.6万元。浙商证券和中山证券作为做市商参与了固定增长。
江苏苏州港集团、苏州交通投资集团、苏州新城投资作为新引进的投资者，分别认购了9801万元、5940万元、5940万元。苏州元汉分别认购了4890.6万元和4910.4万元。
发行完成后，创元投资和创元科技仍是创元期货的前两大股东，持股比例分别为42.79%和6.93%。江苏苏州港集团、苏州交通投资集团、苏州新城三大新投资者持股比例分别为4.95%、3%和3%，是公司第三、第六和第七大股东。
根据计划，创元期货发行的募集资金将用于增加风险管理子公司的资加净资本和期货风险资本准备，补充营运资金。
固定增长实施后不久，创元期货高管也发生了重大变化。今年4月11日，创元期货董事长莫云水因年龄和工作变动辞去董事长职务。随后，创元期货宣布，公司总经理吴文生被选为公司第三届董事长，董事会秘书董静苏被提升为公司总经理。