【摘要】 索通发展拟定增募资并关联收购欣源股份 股价一字涨停
今日，索通发展(603612.SH)股价涨停，截至收盘报19.11元，涨幅10.02%，成交额974.42万元，涨幅0.00%，换手率0.12%，总市值87.89亿元。
昨晚，索通发展披露了发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划。公司计划通过发行股份和支付现金购买薛永、三顺投资、梁金、张宝、谢志茂、薛占青、薛战峰、张学文共持有的鑫源股份94.977%。交易完成后，鑫源股份将成为公司的控股子公司。
截至计划签署之日，目标资产的审计和评估尚未完成，因此交易的具体价格和股份支付数量尚未确定。上市公司与交易方协商后，目标公司100%股权对应的交易价格不超过12.00亿元。
本次发行的股份和支付现金购买资产发行的股份类型为国内上市人民币普通股(a股)，每股面值1.00元。与对方协商后，发行股份和支付现金购买资产的发行价格为17.73元/股，即定价基准日前120个交易日上市公司a股平均交易价格的90%。
同时，索通发展计划向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股人民币普通股（a股）募集配套资金，募集配套资金总额不得超过发行股份和支付现金购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行的股份数量不得超过重组前上市公司总股本的30%。募集配套资金计划用于相关中介机构的费用和相关税费、现金对价、补充营运资金和偿还债务。
募集配套资金发行股份采用询价发行的方式。募集配套资金发行的股份类型为国内上市人民币普通股a股)，面值1.00元。
重组中非公开发行股份募集的配套资金总额不得超过重组中发行股份购买资产的交易价格的100.0%。募集配套资金发行的股份数量不得超过发行股份和支付现金购买资产后上市公司总股本的30%。
筹集的配套资金计划用于相关中介机构的费用和相关税费、现金对价、补充营运资金和偿还债务。其中，补充营运资金和偿还债务的比例不得超过交易定价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途和金额将在重组报告中披露。
截至计划签署之日，郎光辉直接持有索通开发的a股1.17亿股，占上市公司总股本的25.54%，是上市公司的控股股东。郎光辉的一致行动人王平、玄元科新181号、玄元科新182号分别持有上市公司5605.30万股、459.94万股、459.94万股、1.83亿股，占上市公司总股本的14.19%。郎光辉是上市公司的实际控制人。
交易前，交易对手与上市公司无关联。交易完成后，薛勇及其协议行动人预计上市公司股份总额将超过5%，这是上市公司的潜在关联方。因此，本次交易构成相关交易。
根据上市公司、目标公司的财务数据和预估交易金额的初步计算，本交易预计不符合《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，预计不构成上市公司的重大资产重组。
本次交易不会导致公司控制权的变更，本次交易也不会导致公司主营业务的根本变化。同时，控股股东和实际控制人在本次交易前36个月内未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
索通发展公司表示，该交易是实施公司未来战略的重要措施。交易完成后，上市公司将扩大锂负极领域的布局，实现预焙阳极+锂负极的战略规划。同时，本交易也有助于公司抓住新能源领域的发展机遇，建立新的利润增长点，增强整体实力和市场竞争优势，对公司的发展产生积极影响。