【摘要】 武汉金控集团控股九州证券 冲刺湖北首家持牌金控公司
武汉区域金融中心建设重要金融资源,武汉无国有控股证券公司的局面即将被打破。
4月25日,新三板九鼎集团(430719.NQ)宣布,公司计划以48.865亿元的价格出售控股子公司九州证券持有的72.5%股权,转让给武汉开发投资有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司等国有企业。其中,拟转让九州证券50%股份的武汉开发投资有限公司实际控制人为武汉市国资委,也是武汉市金融控股集团的全资控股子公司。
长江商业日报记者了解到,武汉金融控股并购九州证券,将有三家国家金融机构,分别属于三类,集团是汉口银行和武汉农村商业银行的最大股东,意味着武汉金融控股集团更接近金融控股公司许可证指标的申请,预计将成为湖北省第一家金融控股公司。
武汉国资首次控股综合券商。
根据公告,九鼎集团拟转让24.43亿股,占九州证券总股本的72.5%,包括同创九鼎投资管理集团有限公司拥有的69.24%及其子公司达孜中和九州投资中心拥有的3.26%九州证券股份。
根据协议,有武汉开发投资有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司、武汉三恒投资控股集团有限公司、武汉中天玉成商业管理有限公司四家股权受让人,实际控制人为武汉市国有资产监督管理委员会、武汉市东湖高新区、武汉市江汉区财政局、江汉区国际贸易局。四家公司拟转让16.85亿股、4.21亿股、1.69亿股和1.69亿股,占总股本的50%、12.5%、5%和5%。
交易完成后,九鼎集团仍将持有九州证券5.57亿股,占总股本的16.52%。另一方面,武汉金融控股将成为持有50%股份的控股股东。这也意味着九州证券将成为武汉第一家国有资产控股的证券公司。
根据公开信息,九州证券成立于2002年12月,总部位于青海省西宁市,是九鼎集团旗下的全牌综合性证券公司。九州证券作为中国第一家PE证券公司,拥有全证券业务许可证、经纪业务、投资银行、资产管理、固定收益、交易等业务模块,在中国主要城市开设了近50家分支机构。此外,九州证券拥有九州期货和九证资本两家全资子公司,具有显著的投资属性。
但近年来,九州证券经营业绩不佳。截至2021年12月31日,未经审计的九州证券资产总额66.04亿元,净资产37.99亿元,2021年营业收入7.13亿元,净利润1.26亿元。
武汉金融控股实力雄厚,是武汉唯一一家金融国有资产平台。2021年,武汉金融控股收入526亿元,同比增长35%;总利润27.7亿元,同比增长23%;归属于母亲的净利润为15.6亿元,同比增长12.5%;缴纳24.7亿元税费,同比增长46.5%;净资产收益率9.9%,同比增长13.8%,达到国务院国有资产监督管理委员会的优秀绩效标准。截至今年3月底,集团资产总额达到1700亿元;第一季度营业收入13.9亿元,同比增长28%;总利润8.8亿元,同比增长25.2%;缴纳7.5亿元税费,同比增长63.9%;年净资产收益率为13%,同比增长57.2%。据报道,该集团今年的年利润预计将达到35亿元,并有能力继续为其金融机构补充资本。
武汉金融控股表示,并购完成后,将与并购关联方同时启动九州证券增资,有利于解决九州证券资本瓶颈,打造品牌优秀、资本充足、运营稳定、风险控制强的优质证券公司。
有望成为湖北第一家持牌金控公司。
武汉区域金融中心建设实施计划建议大力引进各类金融机构。武汉金融控股的并购被解读为以市场为导向的方式引进金融机构的创新举措。
据了解,武汉金融控股公司于2015年8月上市,是湖北省首家上市的金融控股集团。拥有银行、金融租赁、信托、保险、基金等20多种金融形式,在省市百强企业中排名第一。在全国16个副省级城市的国有金融控股集团中,武汉金融控股许可证齐全,收入和净资产收益率排名第一。
武汉金融控股集团在全国金融控股公司之一的新重要金融许可证竞争中行动迅速。4月初,武汉金融控股向国通信托增资24亿元,持股比例增至75%。到目前为止,该集团已经控股了湖北金融租赁公司和国通信托公司。如果并购九州证券,武汉金融控股将拥有三家国家金融机构,分别属于三类。此外,武汉金融控股也是汉口银行和武汉农村商业银行的最大股东,这意味着该集团将更接近金融控股公司许可证申请指标的要求,预计将成为湖北省第一家许可金融控股公司。
武汉金融控股总经理梅林表示,目前武汉金融控股拥有11张金融许可证和10张金融许可证。收购成功,为集团成为全国许可金融机构奠定了坚实的基础。
据了解,根据最新一期《中国金融中心指数(CFCI)》,武汉跻身国内十大金融中心之列,但在单一法人金融机构的发展指标上并不占优势。
目前,武汉有两家本地证券公司,没有武汉国有资产控股的证券公司。武汉金融控股填补了九州证券并购的空白。