【摘要】 共同药业发行可转债申请获深交所受理 拟募不超3 8亿布局黄体酮生产项目
4月8日中午，共同制药（300966.SZ）发布公告称，公司于2022年4月7日收到深圳证券交易所发布的《关于接受湖北共同制药有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》
共同制药向非特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不得超过3.8亿元。发行证券的类型为可转换公司股票的可转换公司债券，可转换债券和未来转换的a股将在深圳证券交易所创业板上市。
东方金城国际信用评估有限公司发行可转换债券信用评级，根据湖北共同制药有限公司发行可转换公司债券信用评级报告，共同制药主体信用评级为A+，可转换公司债券信用评级为A+，评级前景稳定。
扩大主要产品的产能。
《湖北共同制药有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》指出，募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，先投资自筹资金，募集资金到位后，按照有关法律法规规定的程序更换。黄体酮及中间体BA生产建设项目总投资6亿元，公司于2021年4月首次公开发行股票时募集资金1.9亿元用于上述项目建设。由于之前募集的资金远低于上述项目的预期总投资，为了降低公司的财务风险，保证募集项目的顺利实施，提高公司的整体竞争力，公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，并继续利用拟募集的资金2.66亿元用于项目投资建设。
随着公司募集资金投资项目的建成和生产，公司主要产品的生产能力将进一步扩大，有助于满足公司业务增长的需要。项目建成后，共同制药将增加800吨BA（双降醇）和200吨黄体酮产品的生产能力。黄体酮是一种天然的黄体酮。相关制剂产品广泛应用于胎儿保护和各种女性激素紊乱引起的疾病治疗，需求广泛，产品市场容量大。与此同时，近年来，甾体激素药物的市场需求继续增长，为公司募集资金投资项目的成功实施提供了保障。
共同制药公司认为，募集资金投资项目有利于提高公司的生产能力，提高公司未来的可持续盈利能力。同时，共同制药公司承认，但一方面，项目在实施过程中可能受到市场环境、项目进度、产品市场销售等变化因素的影响，导致项目初始盈利时间和实际盈利水平与公司预测不同，从而影响项目的投资回报，可能导致项目达不到预期收益水平。另一方面，募集项目建成后，公司固定资产规模也将显著增加，固定资产折旧也将相应增加。新固定资产投资产生的折旧将对公司的业绩产生不利影响，公司面临固定资产折旧增加导致利润下降的风险。
2021年净利润预盈超过7500万。
此前，共同制药公司披露了2021年的业绩预测，预计2021年归属于上市公司股东的净利润将达到7500万-8500万元，同比增长40.74%-59.51%。
至于2021年业绩变化的主要原因，公司表示，一方面，2021年，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，稳步推进研究项目，积极布局新产品，开拓新客户，充分发挥公司的产品技术和市场优势。公司主营业务收入较去年同期增长，2021年上市公司股东净利润较去年同期增长。另一方面，2021年，政府补贴等非经常性损益较去年同期大幅增长。
共同制药公司成立于2006年，是一家专业从事甾体制药原料研发、生产和销售的高科技企业。是中国最大的甾体制药初始材料供应商之一，是国内甾体制药行业上游制造商的第一梯队。公司产品线丰富，可生产100多种产品，主要是甾体制药所需的初始材料和中间体。
甾体类药物在调节身体方面起着重要的作用，包括改善蛋白质代谢、恢复和增强体力、利尿和降压。从风湿性关节炎、湿疹等皮肤病到前列腺、艾迪森等内分泌疾病，甚至避孕、胎儿安全、手术麻醉等领域。目前，世界上有300多种甾体药物，其中最重要的是甾体激素药物。自20世纪90年代以来，甾体激素药物在国际市场的销量每年以10%-15%的速度增长，是仅次于抗生素的第二大化学药物。
共同制药生产的甾体激素药物原料主要销售给下游甾体激素药物生产企业。近年来，国内下游行业中小企业生存压力增加，行业集中度进一步提高。其中，天药、仙菊制药作为甾体激素药物行业的龙头企业，占据了大部分市场份额。2018年至2021年1月至9月，共同制药前五大客户（合并口径）的总销售额占公司营业收入的63.78%、46.16%、41.07%和50.89%。