【摘要】 靖远煤电拟收购窑煤集团100%股权 标的资产持有方包括中国信达、中国华融
靖远煤电(000552)在一个多月前宣布收购农升化工100%股权后，再次计划发行股份购买资产。
4月10日晚，靖远煤电宣布，上市公司拟发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司(以下简称能源化工集团)、中国信达资产管理有限公司(以下简称中国信达)、中国华融资产管理有限公司(以下简称中国华融)持有的窑街煤电集团有限公司(以下简称窑煤集团)100%股权。
同时，靖远煤电启动非公开发行配套募集资金，能源集团为公司间接控股股东，交易构成关联交易；公司股票自4月11日起停牌。
拟收购窑煤集团100%股权。
窑煤集团成立于2001年12月，注册资本5.5亿元，经营范围包括煤炭生产销售、煤炭转化、煤炭清洁利用等。
根据企业调查信息，窑煤集团是由甘肃省人民政府、中国信达、中国华融、中国建设银行共同出资、重组成立的大型股份制能源企业。
其中，甘肃能源化工投资集团有限公司持有窑煤集团77.16%的股份，甘肃能源化工投资集团有限公司控股股东为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。此外，中国信达和华融分别持有窑煤集团21.85%和0.99%的股份。
发行股份购买资产的交易对手是能源集团、中国信达和中国华融。靖远煤电表示，能源集团是靖远煤电的间接控股股东，该交易构成关联交易，构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人的变更。
值得一提的是，本次交易的标的资产持有人包括四家国有资产管理公司（AMC）中的两家：中国信达和中国华融。两家AMC的主要业务范围包括收购、委托经营金融机构和非金融机构的不良资产、管理、投资和处置不良资产资产管理、投资和处置。
化工下游产业链布局。
据披露，目标股权的审计和评估尚未完成，目标股权的估值和交易价格尚未确定。交易对手将承诺在2022年、2023年和2024年三个会计年度内实现的净利润（扣除非经常性损益后）。
靖远煤电表示，本次交易仍需提交公司董事会、股东大会审议，经有权监管机构批准后方可正式实施否通过审批仍存在一定的不确定性。
靖远煤电的主营业务是煤炭开采和销售。根据2021年年报，上市公司去年营业收入48.41亿元，同比增长31.30%；净利润7.24亿元，同比增长62.66%。
至于业绩增长的原因，靖远煤电表示，2021年，疫情过后经济修复带来的工业用电和极端天气增加的居民用电增加，增加了煤炭消费。煤炭市场分阶段供需不匹配，煤炭市场价格上涨，行业繁荣。公司煤炭产品价格也上涨，销量同比增长。
不久前，靖远煤电也宣布了一起收购案。3月1日晚，靖远煤电宣布，公司计划以2.26亿元收购刘华集团持有的白银农升化工有限公司100%股权，并承担相关股东的权利和义务。股权收购后，农升化工将成为公司的全资子公司。靖远煤电认为，此次收购有利于解决公司募集投资项目投产后的银行间竞争；有利于满足公司气化气项目建设需要，保证项目建设进度；有利于完善公司化工下游产业链，发挥协同作用。