【摘要】 星湖科技涨停 拟定增募资不超15亿购买伊品生物股权
星湖科技(600866.SH)今日涨停，收报7.02元，涨幅10.03%。昨日晚间，星湖科技发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，星湖科技本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
发行股份及支付现金购买资产方面，星湖科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司(以下称“伊品生物”)99.22%股权，本次交易完成后，伊品生物将成为星湖科技的控股子公司。
本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象非公开发行股份的方式，发行对象为包括广新集团、伊品集团、铁小荣、美的投资、新希望、扬州华盛、诚益通、马卫东、沈万斌及包剑雄在内的共10名伊品生物股东。
本次交易的股票发行价格确定为定价基准日前120个交易日股票平均交易价格的90%，即4.97元/股。
本次交易中标资产的交易价格、各交易对手的股份、现金支付比例和数量尚未确定。相关事项以双方协商确认的最终方案为准，并在重组报告中确定。
在筹集配套资金方面，星湖科技计划以询价的方式向不超过35名特定投资者发行股套资金，特定对象非公开发行股票。
本次发行股份募集配套资金预计不超过15.00亿元，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司募集配套资金前总股本的30%。
募集配套资金计划用于支付本次交易的现金对价。本次交易相关中介机构的费用和补充上市公司的营运资金。其中，补充上市公司营运资金的比例不得超过发行股份购买资产的25%，也不得超过募集配套资金总额的50%。
该计划称，该交易预计将构成重大资产重组，预计不构成重组上市。
广信集团是上市公司的控股股东，也是上市公司的关联方。因此，根据《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次交易构成相关交易。
截至计划签署之日，本次交易的相关审计和评估尚未完成，目标资产的估值和交易价格尚未确定。
交易前，广新集团持有星湖科技股份1.49亿股，持股比例为20.22%，是星湖科技控股股东。重组前36个月内，广新集团始终是公司的控股股东，广东省人民政府始终是星湖科技的实际控制人。
交易完成后，预计广新集团仍将成为星湖科技持股比例最大的股东和控股股东。广东省人民政府仍然是星湖科技的实际控制人。
根据该计划，交易完成后，星湖科技的业务规模和盈利能力将大大提高。本次交易有助于从根本上提高星湖科技的业务规模和盈利能力，在生物发酵领域建立领先企业，保护上市公司及其股东，特别是中小股东的利益。交易完成后，益品生物成为星湖科技控股子公司，帮助上市公司和益品生物现有资源、业务产业链，帮助实现双方生物发酵技术互补优势，充分发挥运营、财务、管理协同作用，大大提高上市公司的核心竞争力，提高上市公司的盈利能力。交易完成后，目标公司将成为上市公司的控股子公司，以避免潜在的银行间竞争问题。