【摘要】 龙净环保拟定增逾8亿还债及补流 紫金矿业全额认购有望晋升二股东
一家是低碳环保服务运营商中的佼佼者，一家是国内矿业龙头，龙净环保与紫金矿业联手。
2月27日晚，紫金矿业(601899.SH)和龙净环保(600388.SH)发布公告，双方近日签署《战略合作协议》
同时，龙静环保计划向紫金矿业非公开发行1.188亿股，发行价为6.93元/股，募集资金不超过8.23亿元。扣除发行费用后，计划补充营运资金，偿还债务。
本次发行后，紫金矿业有望持有10%的龙净环保股份，成为后者的第二大股东。
在环保和新能源领域合作。
2月27日晚，紫金矿业和龙静环保发布公告，双方近日签署《战略合作协议》，计划在环保和新能源业务开展战略合作，包括冶炼厂烟气处理、矿山尾矿资源化综合利用、矿山土壤及生态恢复、碳捕获及碳减排技术、光伏/风电站等相关新能源业务。相关协议期限为五年。
根据双方签划作为战略投资者，全额认购龙净环保非公开发行a股。
根据龙静环保披露的增发计划，公司计划向紫金矿业非公开发行1.188亿股，发行价格为6.93元/股，募集资金不超过8.23亿元。扣除发行费用后，计划用于补充营运资金和偿还债务。
认购完成后，紫金矿业有望持有其10%的股份，而不考虑龙静环保可转换债券的转换。认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
此外，紫金矿业有权向龙净环保推荐一名非独立董事。
截至公告日，龙净环保控股股东龙净实业及其一致行动人共持有公司25.04%的股权，公司实际控制人为吴杰。本次发行后，龙净实业及其一致行动人持有公司22.54%的股份，仍是公司最大的股东。本次发行不会改变公司的控制权。
本次发行后，紫金矿业有望持有10%的龙净环保股份，成为后者的第二大股东。
龙静环保是世界上最大的大气环保设备研发制造商，是领先的低碳环保服务运营商之一，形成了高端设备制造+EPC工程服务+环保设施运营三驾马车驱动模式，广泛应用于电力、建材、冶金、化工等行业。
数据显示，2018年至2020年，龙净环保营业收入分别为94.02亿元、109.35亿元和101.81亿元，同比增长15.90%、16.30%和-6.90%；净利润分别为8.01亿元、8.51亿元和7.03亿元，同比增长10.62%、6.22%和-17.42%
2021年前三季度，龙净环保营业收入82.37亿元，同比增长18.25%；净利润6.93亿元，同比增长21.01%。
金、铜、锌、银作为国内矿业的领导者，在地质勘查、湿冶金、低品位冶金资源综合回收和大规模工程开发方面具有丰富的实践经验和强大的技术优势。
数据显示，2018年至2020年，紫金矿业1059.94亿元，1360.98亿元，1715.01亿元，同比增长12.11%，28.40%，26.01%；净利润分别为40.94亿元，42.84亿元和65.09亿元，同比增长16.71%，4.65%和51.93%。
2021年前三季度，紫金矿业营业收入达到1689.76亿元，同比增长29.55%；净利润达到113.02亿元，同比增长147.19%。
发挥双方领先优势，协调发展。
紫金矿业与龙净环保作为各自领域的龙头企业，旨在加大新能源领域的布局。
紫金矿业公告显示，公司继续在矿山布局太阳能光伏电站和风力电站，增加对清洁绿色能源的投资。
同时，龙净环保拥有大量的高能耗工业客户资源和多年的机电项目建设、管理和运营经验。
因此，双方可以共同成立合资企业，在光伏、风电站EPC工程建设、运维等领域开展业务。未来，双方将在锂新能源材料等领域寻求多维合作，双方可以根据具体合作需要进一步扩大新能源合作领域。
近日，工业和信息化部公布了2021年工业互联网试点示范项目名单。龙静环保智能环保岛优化运营平台被认定为工业互联网平台+绿色低碳解决方案试点示范项目，并向全国推广。
龙净环保总裁罗如生曾表示，未来五年，公司将通过自主发展、引进合作、并购等多种措施，形成一批技术水平高、市场竞争力强、自主知识产权的重大新技术、新设备、新技术，推动新领域、新业务形成新的核心竞争力，支持公司未来跨越式发展。
近年来，紫金矿业在新能源领域频繁发展，许多大型锂矿项目已经开展。
2021年10月，紫金矿业斥资49.4亿元收购加拿大新锂公司100%股权，其核心资产为阿根廷3Q锂盐湖项目，碳酸锂当量资源756.5万吨。
2月4日，阿根廷生产发展部部长与紫金矿业会议显示，紫金矿业将通过其子公司Liexs.A在阿根廷建设碳酸锂工厂，目标是每年生产2万吨碳酸锂。该工厂计划于今年开工建设，并于2023年底开工建设。
此外，由紫金矿业和刚果国家矿业开发公司合资的卡坦巴矿业公司也于1月正式启动了其第一个锂矿勘察项目。
对于此次合作，龙静环保表示，紫金矿业成为公司战略投资者后，将加深双方的合作与合作，帮助公司提高管理水平，扩大现有业务规模，逐步提高盈利能力。
紫金矿业认为，与龙景环保建立战略合作关系，可以充分发挥双方的领先优势，实现资源共享、互补优势、协调发展；进一步提高公司环保生态和绿色矿山建设水平，加快新能源产业布局。