【摘要】 今天,小鹏汽车日前更新F-1招股书,拟发行8500万股ADS,赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11美元 ADS到13美元 ADS。拟融资额度(包含
今天,小鹏汽车日前更新F-1招股书,拟发行8500万股ADS,赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11美元/ADS到13美元/ADS。拟融资额度(包含超额配售权)在10.75亿美元到12.71亿美元之间。
连同超额配售权发行股份，以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美元。另外，小鹏汽车的招股书中显示，特斯拉现有股东PRIMECAP意向认购1亿美元。
内容显示，阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔尔投资局和小米均有兴趣以首次公开募股价格认购，分别意向认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。
数据显示，2019年全年，小鹏汽车实现营收23.21亿元，净亏损36.92亿元;2018年全年，小鹏汽车营收为970万元，净亏损13.99亿元。2020年上半年，小鹏汽车营收为10.03亿人民币，毛利为-3611.6万。同时，上半年净亏损7.95亿，研发投入为6.3亿元。
此外，IPO后，何小鹏将持股27.8%，拥有58.9%的投票权;夏珩将持股4.3%，拥有10.2的投票权;董事和高管将共计持股36.4%，拥有73.1%的投票权。阿里巴巴将持股12.7%，拥有14.9%的投票权。