【摘要】 聚焦基本面精选 富国中证500基本面精选即将发行
随着中国经济从快速增长转向高质量发展阶段,产业结构不断优化,新的发展势头不断增强。为了帮助投资者抓住中国经济的高质量发展机遇,富国基金建立了富国中国证券500基本面精选股票发起证券投资基金(基金代码:A类015889,C类015890;以下简称:富国中证500基本面精选),将于7月14日起正式发行。
投资的目的是期待未来的价值增值。中国证券交易所500指数在这方面有很大的优势。首先是头寸行业的选择。在中国经济新旧动能转型过程中,中国证券交易所500指数更符合未来优质经济的发展方向。重型仓库股票主要是医药生物、电子、电力设备、国防军工、计算机等“新经济”行业分布均衡,兼顾价值和增长。此外,中国证券交易所500指数受到多方青睐的三个重要特征。
从收益表现来看,中国证券交易所500指数的长期收益表现优于其他指数。数据显示,截至2005年7月4日,中国证券交易所500指数累计期上证指数和上证50指数相比,沪深300指数分别涨幅168%.89%,261.与82%相比,94%、347%实现了显著的超额回报。
此外,目前中证500指数估值较低,反弹空间大,性价比高。中证500估值PE(TTM)自2012年以来,估值历史百分位已回到21倍.极底估值14%孕育成长市场。
从盈利能力来看,中国证券交易所500可能迎来业绩拐点。数据显示,截至2022年6月28日,2022年中国证券交易所500指数营业收入同比增长率和归属于母亲的净利润同比增长率023年加速修复,尤其是归属于母亲的净利润同比回升到20%,比其他指数更有弹性。
以上特点使中国证券交易所500指数优于同类指数,也成为中国证券交易所500指数行业配置的原因。然而,中国证券交易所500基本面选择定位股票基金,投资策略不是被动跟踪中国证券交易所500指数,而是通过积极选择股票创造不仅符合中国证券交易所500指数的整体特征,追求更稳定和超额α的“中证500+”产品。其管理难度远高于普通指数基金,对基金经理及其子公司要求极高。因此,富国基金派出了一名猛将。
富国中证500基本面精选拟任基金经理余鹏,拥有14年证券经验、6年以上基金管理经验和丰富海外经验。2021年《中国证券报》获得富国绝对收益多策略“五年期开放式混合型连续优胜金牛基金”奖项。从过去的表现来看,数据显示,自2017年11月24日至2022年3月31日,余鹏在富国的研究量化选择近三年的收益率为101。同期业绩比较基准收益率为09%.96%,超额回报明显,余鹏实战能力优秀。余鹏将采取多因素分析、智能选股等量化手段,在成长和价值层面进行详细的分层管理,努力使富国中证500基本面超过中证500指数。
余鹏的成就不仅离不开富国基金的支持,也离不开富国基金的支持。经过20多年的沉淀,富国基金的核心投资研究能力和资产管理水平不断提高,在行业内搭建了独特的量化平台。截至2021年底,富国股权基金近两年绝对收益率为79.20%在11家大型股权公司中排名第二,获得2021年金牛基金管理公司十大奖,主动投资明星基金公司奖,金基金·TOP公司奖,权威奖“大满贯”。