【摘要】 嘉实基金吴越：两大影响因素趋势性好转 消费资产有望“王者归来”
6月29日，工业和信息化部网站消息从现在起取消通信行程卡“星号”标记。6月30日，嘉实基金消费研究总监吴越表示，这预计将有利于可选消费。建议重点关注免税、酒店、餐饮、旅游等领域。可选消费既确定又灵活，不限于免税酒店餐饮旅游。整个线下消费场景都是有利的，如上游白酒食品、家用电器、纺织服装等，消费繁荣正在全面改善。
2021年底，吴越预计2022年下半年将迎来全面机遇。能否迎来全面反转，取决于两个前提因素:一是疫情，二是宏观经济。吴越表示，目前这两个影响因素似乎都在迎来趋势性改善。目前消费板块估值性价比明显提升，质量高“白马”业绩持续增长，成长轨道“黑马”目前，市场头寸和机构情绪仍处于低位，预计消费资产“王者归来”。