【摘要】 2021年6月21日，国内首批公募REITs今年成功上市，作为盘活股票资产的首选，公开发行REITs有效填补了国内资产管理市场的产品空白，在有...
2021年6月21日，国内首批公募REITs今年成功上市，作为盘活股票资产的首选，公开发行REITs有效填补了国内资产管理市场的产品空白，在有效服务实体经济、有效降低政府债务风险和企业债务水平方面发挥了重要作用。
一年后，为了扩大新产业，帮助国家“双碳”鹏华深圳能源(000027)清洁能源封闭基础设施证券投资基金(以下简称鹏华深圳能源)REIT)最近完成了询价，受到了82名线下投资者和283名配售对象的积极参与。所有配售对象的总订阅量为137.528亿份是109份初始线下发售份额.15倍该行业已发行公开发行15倍REITs行业记录可以称为当前行业超热门公开发行REITs产品之一。根据股份发售公告，鹏华深圳能源REIT最终定价结果为5.896元/份，基金募集期为2022年7月5日至2022年7月6日。另外，按认购价格5.计算896元/份和6亿份的发售份额，如果发售成功，预计募集资金总额将超过35亿元。
在本次销售查询中，由12家保险机构投资者管理的88个配售对象报价。报价范围为5.88元/份-6.139元/份，中位数6.平均639元/份.111元/份；拟认购总额为690080万份，为所有初始线下销售份额的54份.76倍。鹏华深圳能源REIT保险基金的高倍数认购反映了鹏华深圳能源的长期基金REIT高度乐观和肯定。
作为国内能源行业首次公开发行REITs鹏华深圳能源产品REIT汇聚了“三好”优势，通过资本市场的力量促进实体产业经济的升级，也帮助投资者更方便地参与国家大型基础设施项目的资产交易，享受优质基础设施项目的长期收入。
好资产名副其实
深圳能源鹏华REIT深圳能源东部电厂(一期)项目是初始投资的基础设施项目，是广东省和深圳市“十一五”期间的重大建设项目也是《粤港澳大湾区发展规划纲要》国家重大战略区域内的基础设施项目。作为广东、香港、澳门大湾区核心城市深圳最大、设备最先进、效率最高的集中天然气发电厂之一，东部电厂（一期）项目的装机容量达到1170MW，全国燃气发电机装机容量1%，广东省燃气发电机装机容量5%。而且地理位置优越，毗邻广东大鹏液化天然气接收站和深圳迪福液化天然气站，发电过程中始终采用清洁液化天然气(LNG)燃料是业内公认的现代环保电厂。自2007年全部投产以来，该项目已顺利运行14年得国家奖励和荣誉15项，省部级奖励和荣誉26项，对促进深圳经济发展、加强电网运行可靠性、平衡电源结构发挥了重要作用。
而这深圳能源REIT更适合我国“30?60”双碳绿色发展战略计划将所有回收资金用于新建光伏电厂、风力发电厂、垃圾发电厂和燃机电厂的建设资金投入“双区”建设具有积极意义。
管理人才优干济
鹏华基金和国信证券(002736)联合打造的鹏华深圳能源，一款优秀的投资产品离不开好的经理。REIT因此优势明显。鹏华基金作为资产管理总规模超过万亿元的国内龙头基金经理，始终积极变革发展，敢于在产品创新领域领先，保持产品端持续创新。多年前就开始了REITs因此，业务研究在知识和人才储备方面有着长期而充分的准备。2011年，鹏华美国房地产证券投资基金发行，主要投资美国和加拿大REITs，中国公募基金投资海外REITs2015年，该产品破冰发行了中国第一个公开发行REITs——“鹏华前海万科REITs”。在此期间，鹏华基金还专门设立了基础设施基金投资部，团队成员具有基础设施项目运营、房地产研究、风险控制、特殊资产估值会计等知识体系和复合专业背景。REITs产品经验丰富，实力雄厚。
而国信证券作为大型综合性证券也实力雄厚AA国信证券拥有完整的证券业务许可证，可为投资者提供一站式综合金融服务。自公开发行REITs试点政策发布以来，国信证券在公司体系内建立了跨多部门的公开发行REITs通过组建专业团队，领导小组和工作组提前公开发行REITs市场，努力打造集发行、投资、销售、做市等公募REITs综合服务体系。鹏华深圳能源REIT，更是国信证券公募REITs成功升级综合服务体系。
卓尔不群容易操作
深圳鹏华能源REIT深圳能源集团原股东总资产1315亿元，是全球500强能源企业之一，业务涉及24个省市、加纳、越南等海外地区，产业布局包括电力、环保、天然气等领域，其中可控发电装机容量1650.每日垃圾处理量为29700吨(含试生产)，燃气年供应量可达1800万千瓦.99亿立方米。
值得一提的是，深圳能源集团是中国电力行业第一家在深圳证券交易所上市的大型股份制企业和公用事业公司。连续13年获得深圳证券交易所优秀信息披露单位，深圳主板1463家企业中只有4家获得该荣誉。此外，深圳能源集团股票已纳入MSCI与富时罗素全球指数体系相比，其投资价值也得到了市场的广泛认可。在环保业务方面，深圳能源集团实施海水脱硫，完成所有燃煤机组超低排放改造，实施天然气电厂低氮燃烧器改造，排放指标远优于国家标准，垃圾电厂排放优于欧盟标准，创造了世界上最严格的行业地方标准“深圳标准”。此外，深圳能源集团拥有61项环保专利技术，主编参与国家垃圾焚烧发电行业标准32项，占行业标准的60%。在提高业务能力的基础上，积极创新，不仅引进了比利时西格斯垃圾焚烧炉技术，而且形成了自己的专利，可以实现焚烧炉设计到制造的完全定位。
鹏华深圳能源REIT，深圳能源集团还表示，项目募集资金将用于“碳中和”其他清洁能源基础设施项目符合国家产业政策和企业主要要求。国家发展和改革委员会鼓励回收资金建设成熟的基础设施，有助于形成良性的投资周期。
集“三好”鹏华深圳能源的优势汇聚在一起REIT，不仅盘活国有股资产，促进能源产业投资良性循环，还有助于实现“碳达峰，碳中和”目标具有重要意义，能有效帮助投资者进一步分享中国经济建设和基础设施建设运营的发展红利，或成为中国公开发行REITs又一优质佳品。