【摘要】 高瓴，40亿碳中和新基金落地南京
今天(6月16日)，高淳首只人民币碳中和产业投资基金宣布近期首次关闭，预计总规模将超过40亿元，并将落地南京市建邺区。
LP阵容曝光——一方面，新基金得到了许多现有LP的支持，其中许多已经投资了多只基金，现在选择继续增加其资产配置比例。另一方面，还引进了地方指导基金、大型产业背景国有企业、专项母基金和多家金融机构。
谈到碳中和基金的募集，创始人张磊表示：绿色转型已成为未来最大的确定性，专注于新技术投资的VC/PE机构前景广阔。我们希望在低碳转型的背景下，通过长期的资金支持，推动更多的企业和人才加入科技创新和绿色技术相关产业，加快产业升级。
碳中和已成为今年最热门的筹资方向。
另一只QFLP基金落地，为什么是南京？
值得一提的是，高淳试图引进合格的海外有限合伙人(QFLP)。
所谓QFLP(Qualifiedforeignlimitedpartners)，即合格的境外有限合伙人，是指境外投资者通过资格审批和外汇资金监管，将境外资本兑换成人民币资金，投资境内股权投资基金。
据悉，去年7月，南京市发布了《南京市自由贸易区QFLP暂行办法》。具体来说，南京的QFLP基金可以通过外商独资或非独资发起设立，也可以采用公司制、合伙制等组织形式。
投资方向包括四类:可投资非上市公司股权；可投资上市公司非公开发行和交易的普通股，包括定向发行新股、大宗交易、协议转让等。；可投资国内私募股权和风险投资基金；可从事法律法规允许的其他业务。
同时，试点基金可以按照基金合同、公司章程或合伙协议分配或清算利润，投资收入外汇必须符合国家外汇管理的有关规定。
今年1月30日，南京建业区第一个QFLP基金——南京建业交通银行恒轩股权投资合伙企业（有限合伙）正式成立。这不仅是交通银行集团在南京设立的第一个QFLP科技创新股权投资基金，也是建业区第一个QFLP外商股权投资试点基金。
事实上，南京市建邺区并非偶然。近年来，南京市建邺区积极吸引国内外知名头部机构落户，打造风险投资热土。
数据显示，南京市建邺区致力于建设东部地区的金融服务中心。2021年，金融业增加值居全市第一，金融机构1000多家，股权投资机构近1000家，备案基金管理机构数量和管理基金规模居南京第一。
早在2019年7月，南京市建邺区政府就与东南集团合作，成立了南京市建业区东南高新技术产业（300832）发展基金企业（有限合伙）。这是该地区第一个20亿元的母公司基金，专注于人工智能、集成电路、新一代信息技术产业、新能源汽车、高端设备制造、新材料、生物医学、节能环保等新兴产业。
今年3月，南京建业建新立业产业投资基金也正式成立，总规模20亿元，首期10亿元。母公司还专注于金融技术、数字经济、人工智能、智能城市、大健康、智能制造、碳中和等领域的优质子基金和项目。
风险投资效应正在显现。根据清科研究中心数据，2021年南京投资金额同比增长253.5%，根据投资案例数进入2021年中国股权投资市场投资活动前十，紧随北京、上海、广州、深圳等超一线城市。
南京作为六朝古都朝古都、十朝都会，曾经以其独特的地理位置成为海上丝绸之路东海航线的中心城市，曾经是中国东南地区的政治、经济和文化中心。如今，越来越多的VC/PE团体来到这里。
今年，高淳碳中和怎么投？
在过去的一年里，风险投资圈没有人不投碳中和。
2021年初，高淳向被投资企业合作伙伴发布了业内首份碳中和提案，邀请被投资企业共同拥抱变化，打破发展惯性，加快低碳转型；随后，高淳发布了行业首份碳中和报告《2060年碳中和-聚焦脱碳的机遇与挑战》
高庄也看到了电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放、信息通信和数字化等重要投资机会。一些新的绿色技术和模式不断涌现。
山庄创始人张磊曾在中国发展高层论坛上表示，绿色转型正成为最大的确定性，有效地引导大量社会资本转向碳中和相关产业。在实现碳高峰和碳中和的道路上，VC/PE可以通过不断探索最佳资源配置，实现社会经济价值的双赢局面。山庄自成立以来，以绿色可持续发展理念为重要投资标准，在整个碳中和领域完成了500亿元的投资。
那么，碳中和应该如何投资呢？今年年初，高山创始合伙人李亮分享了高山在碳中和命题下的探索和经验。李亮在给高山近60家先进制造企业创始人的信中表示，碳中和已成为可持续发展的必然要求，中国必须推动整个制造业向先进制造业的全面升级——先进制造业可以不断优化，是可持续发展；自然资源稀缺不可持续。
因此，仅仅控制碳排放交易是不够的。只有大规模升级技术，在新绿色技术的驱动下，为产业链的各个环节制定新的标准，才能在零碳时代获得竞争力。
从这个意义上说，高山认为碳中和不仅是外部约束，也是中国制造的最佳发展机遇；要实现碳中和，必须促进整个制造业向先进制造业的全面升级。
李亮还给出了四个维度来判断先进制造业。第一，先进制造业与传统制造业相比，关键是质量；第二，先进制造业是传统制造业向数据、网络、智能升级；第三，实现先进制造业，本质取决于人才；第四，实现先进制造业的目标是进入全球价值链的更高端，从追赶模式到携手并进，最终成为世界领先的中国制造业。
沿着这一理念，高战在智能制造、智能旅游、新能源和储能、低碳前沿技术等先进制造主题下进行了重点布局，投资了一批技术领先的高成长新企业，包括星星充电、毫末智行、沃太新能源、Ecoflow正浩科技、姚能科技、唐峰能源等。
同时，战略也积极关注农业技术、生物技术、企业服务、低碳生活等领域，通过深入研究，识别不同行业发展的瓶颈和痛点，发现最有可能取得创新突破的企业和团队，布局蓝晶微生物、摩加生物、爱农业等优秀的早期创新公司。
今年最火的筹资方向。
正如我们所看到的，碳中和正席卷VC/PE圈。
早在2020年7月，由财政部、生态环境部、上海市人民政府联合发起的国家绿色发展基金正式成立，注册资本885亿元。该基金已于2021年10月完成首个基金产品备案，并正式投资运营。
这是迄今为止最大的绿色母基金。自今年年初以来，许多VC/PE机构的筹资团队一直在询问和接触国家绿色发展基金的投资进展。自4月以来，国家绿色发展基金对几只候选子基金进行了在线路演和比较。子基金的投资方向包括节能环保、节能利用、绿色交通、清洁能源等相关行业。
截至目前，国家绿色发展基金已分别投资1.8亿元投资云南绿色基金股权投资合伙企业（有限合伙），9.99亿元投资宝武绿色碳私募股权投资基金，投资150亿元参与清洁能源上市公司华电新战略融资，可见未来投资空间巨大。
6月14日，安徽省碳中和基金宣布在安徽省能源市合肥市肥西县落地。