【摘要】 看好权益市场！海外主权财富基金成立新团队，提前挖掘这些企业
近日，加拿大主权财富基金——加拿大年金计划委员会(CPPIB)为增长型股权投资设立了单独的投资团队，被外界解读为看好股权投资的信号。私募股权投资在过去的2022财年(2021年4月1日至2022年3月31日)机构带来了良好的投资回报。
该机构董事总经理兼增长型股权投资团队负责人LeonPedersen表示，未来该团队将主要投资汽车、金融技术、医疗保险等行业。
成立增长型股权投资团队。
增长型私募股权投资团队CPPIB旨在挖掘私募股权市场的新机遇。
据CPPIB报道，该机构的风险投资策略侧重于对有前途的初创公司的少量投资，而私募股权收购策略的目的是获得公司的大部分股权。其增长型股权投资团队将采取两者的中间路线，主要投资于企业在扩张阶段的未上市股权，为企业的增长提供资金和支持。
最近，受通货膨胀、加息等因素的影响，成长型企业正面临洗牌。LeonPedersen表示，面对调整期的市场，团队希望投资于有吸引力的企业。他说，CPPIB感兴趣的是，在潮水退去后，仍能证明自己实力的高成长型科技企业。
投资多家中国企业。
CPPIB管理规模5390亿加元(相当于28341亿元左右)，偏好股权资产。在资产配置方面，其32%的资产投资于私募股权。这项投资也给该机构带来了巨大的回报。2022财年(2021年4月1日至2022年3月31日)的回报率高达18.6%，是投资组合中对回报率贡献最大的资产类别。
CPPIB高级董事总经理兼全球私募股权主管Suyikim表示：虽然CPPIB之前没有专门的团队，但我们一直在参与增长型股权投资。
据了解，增长型股权投资团队是由该机构的主题投资和风险投资团队组成的。主题投资团队专注于跨资产投资，通常使用增长股权作为工具。LeonPedersen表示，通过合并，增长股权策略获得了强大的合作伙伴和强大的专业知识。该团队将在初始投资组合的基础上，在欧美汽车、金融技术、医疗保险等行业投资2500万至2亿美元。
CPPIB的投资遍布世界各地。在其私募股权投资历史上，出现了许多中国企业，并呈现出逐年增长的趋势。2016年，CPPIB参与美团融资，次年再次参与美团融资40亿美元。2018年，该机构参与了四家公司的融资，包括字节跳动、贝壳和杜小曼金融。2021年，CPPIB参与了8家中国企业的股权投资。
今年3月，CPPIB最近在中国投资乳制品企业认养一头牛。此前，德宏资本、KKR、海邦丰华都参与了该企业的A轮融资。