【摘要】 马上消金发行第二期ABS 规模14.77亿
6月9日，中国债券信息网发布了2022年第二期个人消费贷款资产支持证券(ABS)立即消费金融有限公司(以下简称立即消费金融)的发行文件。
ABS的发行规模为14.771亿元，分为三个层次：A级证券、B级证券和次级证券，分别为78.19%、6.77%和15.04%。ABS主承销商为中信建投（601066）证券，联合主承销商为中金（601995）、平安证券、广发证券、外贸信托为受托人，大成律师事务所为项目法律顾问。
本期资产支持证券入池资产加权平均贷款内部收益率为23.97%，其中单笔贷款最高年利率为24%，单笔贷款最低年利率为17.40%。借款人加权平均年龄为34.8岁，30-40岁借款人贷款余额占45.13%。入池资产贷款主要用于数码产品、装修和医疗，分别占28.08%、24.90%和16.88%。
根据发行文件，截至2021年底，注册用户立即消费约1.45亿元，资产总额610.91亿元，负债总额527.87亿元，业主权益83.04亿元，贷款余额561.33亿元。2021年，立即消费全年营业收入100.10亿元，净利润13.82亿元。截至2021年底，立即消费资本充足率为13.97%，核心资本充足率为13.05%，不良贷款率为2.76%。
近年来，持牌消费金融公司不断探索资产证券化、银团贷款、金融债券等领域，拓展融资渠道。
自2019年以来，三期ABS产品已立即发行。具体来说，2019年11月25日，首款ABS产品安逸华2019年第一期个人消费贷款资产支持证券成功发行，发行规模20.9亿元，至今已支付，无产品违约；2020年4月14日，第二款证券化产品安逸华2020年第一期个人消费贷款资产支持证券成功发行，发行规模17.05亿元，至今已支付，无产品违约。2022年4月18日，第三款ABS产品安逸华2022年第一期个人消费贷款资产支持证券成功发行，发行规模10.43亿元。到目前为止，该项目已经正常运行。
2021年，两笔银团贷款立即成功筹集，累计9.05亿元；并发行三期金融债券，共计15亿元。
自2022年初以来，除立即消费外，工业消费金于4月22日在全国银行间债券市场成功发行了2022年第一期个人消费贷款资产支持证券。工业消费金ABS产品发行规模19.52亿元，分为A1、A2、B、C、D、次级、投资证券、工业银行、华福证券、华泰证券作为联合主承销商、工业信托作为受托人、大成律师事务所作为项目法律顾问。
2021年，兴业消费完成了两年期12亿元银团贷款募集工作，发行了总金额30亿元的金融债券，发行了总金额60.48亿元的资产支持证券产品。
此外，根据中国债券信息网，3月30日，湖北省消费金融申请在全国银行间债券市场发行了3-6期资产支持证券，共25亿元。2021年，湖北省消费金融发行了3期资产支持证券，共超过24亿元。4月，金城消费金融完成首笔银团贷款募集，总金额6.3亿元。
根据中国邮政消费金融官方网站，2022年，中国邮政消费金融将与邮政储蓄银行（601658）开展不超过60亿元的股东存款业务。2021年，中国邮政消费金融完成了14亿元银团贷款超额认购，吸引了7家中外银行积极参与银团筹款，发行了10.27亿元资产支持证券。