【摘要】 调研马不停蹄 顶流基金经理“低位抢筹”忙
自5月份以来，a股市场继续复苏，顶级基金经理开始对上市公司进行大规模调查。
5月31日，张坤参加了宁波银行的调查；葛兰、谢志宇、刘彦春最近对上盛电子、健友股份（603707）等进行了调查；著名私募股权基金经理邓晓峰、胡建平、刘晓龙也经常前往上市公司进行调查。有迹象表明，邓晓峰、谢志宇、曹名昌等老板也真金白银，忙于低水平筹集资金。
许多机构认为，a股市场的负面因素正在逐渐消散，对未来市场持积极态度。其中，增长方向受到机构的高度关注。
基金经理忙于调查。
5月31日下午，宁波银行举行了在线调查。顶级基金经理易方达张坤的名字列在参与者名单上。同样来自易方达的知名基金经理冯波和张胜记也参与了调查。
在调查中，张坤等基金经理详细了解了宁波银行分行的计划、如何应对息差变化、促进大财富业务的措施。
自第二季度以来，张坤多次对上市公司进行调查。4月28日，张坤对医疗服务企业国际医学（00516）进行了调查，了解其经营状况、业绩和战略规划。自调查以来，国际医药股价上涨了20%以上。4月16日，张坤还调查了海康威视（002415）。
其他顶级基金经理最近的研究也是不间断的。5月5日，上盛电子发布的研究记录显示，中欧基金葛兰出席了研究。葛兰擅长投资医疗股，而上盛电子是汽车声学产品解决方案的供应商。此外，自第二季度以来，兴证全球基金谢志宇调查了健友股份、立讯精密（002475）、南网技术、新和成（002001）、联化技术（002250）；景顺长城基金刘彦春调查了立讯精密；信达澳亚基金冯明远调查了博彦科技（002649）、广和通（300638）；汇天富基金胡新伟调查了三全食品（002216）、朗姿股份（002612）、思瑞浦股份、伟星股份（00203）。
在私募股权机构方面，自5月以来，高毅资产邓晓峰研究了制药生物公司的新和成，以及材料公司的大多数特殊材料；北京投资胡建平研究了食品饮料公司嘉必友、电气设备公司华荣（603855）、可选消费公司华利集团（300979）；盘京投资崔同魁研究了汽车零部件公司立中集团（300428）、恒星科技（002132）和电子设备公司普源精电；聚明投资刘晓龙研究了华阳集团（002906）。
低位大举抢筹。
公共和私募股权顶级基金经理不仅忙于研究，而且真正的黄金和白银抢劫资金。最近几家上市公司披露的最新股东持股信息显示，一些顶级基金经理的头寸发生了变化。
6月3日，中航电子(600372)宣布停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东的持股。根据公告，截至5月26日，高毅资产邓晓峰管理的两款产品分别位列中航电子第七、第八大流通股东。邓晓峰的产品从2021年第四季度末进入中航电子前十大流通股东，并继续增仓。邓晓峰管理的两款产品较第一季度末再次增仓。目前两款产品分别持有约2090万股和1709万股，总市值约8亿元。
另一只机器人概念股亿佳和（603666）也在5月下旬宣布了最新十大股东的回购。根据公告，截至5月17日，谢治宇管理的兴全趋势投资混合基金持有亿佳和746.58万股，排名第五大流通股东，比第一季度末增加了约119万股。值得注意的是，自去年第四季度以来，亿佳和股价一直在高位下跌，谢治宇可能在低位布局。
此外，冀东水泥(000401)公告显示，截至5月24日，曹名长管理的中欧价值发现股票基金排名第八大流通股东。与第一季度末相比，该基金增持了约30万股。自2021年第四季度以来，该基金一直在继续增持冀东水泥。
高度关注成长方向。
富国基金表示，a股市场迎来了复苏现金市场。随着疫情防控的不断改善，经济复苏得到验证，a股进一步上涨。在复苏现金市场中，市场上涨的高度与经济复苏的强度密切相关。6月，市场将更加关注密集披露的经济数据。
展望未来，富国基金认为，业绩长期灵活的成长型股票有更大的反弹空间，可以关注新能源汽车、光伏、风电、军工、半导体等主线；如果未来市场进入震荡格局，疫后复苏板块可以关注餐饮旅游、食品饮料、医药生物、煤炭、石油石化等行业，因为它们提高了弹性优势或表现良好。
广发基金也关注新能源链等增长方向。该机构认为，光伏板块的反弹来自于坚实的基本面。一方面，行业本身受内外部环境影响较小，海外需求强劲，尤其是欧洲；另一方面，国内产业链影响不大，业绩预期相对清晰。压制估值因素缓解后，后续反弹将更加强劲。电动汽车产业链的反弹主要来自疫情防控形势改善后的市场修复预期和后续可能出台的刺激政策预期。