【摘要】 领跑银河长期业绩排行榜，鹏华固收6款债基跻身同类TOP10
今年以来市场持续震荡，固收类产品又成为投资者的关注焦点。专家表示，固收投资更强调公司的综合管理能力，大型基金公司的优势相对更为明显。近期，多家权威机构公布了中长期业绩榜单，为投资者布局优品提供了较佳参考。其中，鹏华基金固收“黄金战队”依托扎实的投研功底，中长期固收投资水平持续保持领先。据海通证券（600837）数据，截至2022年3月31日，鹏华固收类基金最近5年、3年整体长跑业绩优秀，均跃居固收类大型公司TOP5。另据银河证券数据，团队旗下6只债基荣登长期业绩排名榜TOP10。从整体投资实力看，据海通证券《基金公司固定收益类资产业绩排行榜》显示，大型基金公司在固收领域上投资业绩较有优势。数据显示，截至2022年3月31日，15家固收类大型基金公司最近5年的平均净值增长率为26.72%，而13家中型公司和61家小型公司，近5年的平均净值增长率分别为23.48%、23.07%。其中，鹏华固收类基金最近2年平均净值增长率为8.42%，跃居固收类大型公司TOP3；最近3年、5年的平均净值增长率分别为14.63%、27.74%，在固收类大型公司中均排名TOP5。
此外，据银河证券《公募基金管理人债券投资主动管理能力评价榜单》显示，截至2022年3月31日，在过去1年、3年、5年的债券投资主动管理能力评价中，鹏华基金分别以4.40%、13.53%、25.96%的平均债券投资主动管理净值增长率，均位居全市场前列。
具体来看，鹏华基金凭着在固收领域精进的主动投资管理能力，多只债基称霸榜单前列。据银河证券基金中长期业绩榜显示，截至2022年3月31日，鹏华固收旗下共有6只债基在业绩排行榜中均跻身同类TOP10。长期纯债基金方面，鹏华丰禄(003547)过去5年、3年均位居同类198只和360只债基第1名；鹏华丰康(004127)过去3年同类排名4/360。定期开放式普通债基(可投转债)方面，鹏华丰融定开债(000345)过去7年、5年、3年分别位居同类19只、49只、103只债基的第1、第1和第3名；鹏华永盛一年定开债(003662)过去5年同类排名7/49。可转债基金方面，鹏华可转债A(000297)过去5年、3年均位居同类18只、29只债基第1名。普通债券型基金(可投转债)方面，鹏华产业债(206018)过去5年同类排名10/114。
从业绩来看，据银河证券数据，截至2022年3月31日，鹏华丰禄过去5年、3年的净值增长率分别为35.21%、20.62%。鹏华丰康过去3年的净值增长率为16.89%。鹏华丰融定开债过去5年、3年的净值增长率分别为50.67%、21.05%。鹏华永盛一年定开债过去5年的净值增长率为29.87%。鹏华可转债A过去5年、3年的净值增长率分别为93.26%、60.73%。鹏华产业债过去5年的净值增长率为36.56%。
无独有偶，上述多只明星产品在晨星(中国)中长期业绩榜单上同样“星光熠熠”。据晨星中国公布的中长期基金业绩排行榜显示，截至2022年3月31日，鹏华固收旗下共有9只债基在不同统计区间的排行榜中均跻身同类TOP10。可转债基金方面，鹏华可转债A以近3年、近5年18.69%和13.81%的年化净值增长率均位居同类第1名。普通债基方面，鹏华产业债凭借近5年6.37%的年化净值增长率，超越其他111只同类基金，位居同类第1名。信用债基金方面，鹏华丰禄和鹏华丰康在五年期榜单中分别以6.24%和5.66%的年化净值增长率，占据同类第1、第2名，在三年期榜单中分别以6.36%和5.30%的年化净值增长率，占据同类第1、第3名，而在一年期榜单中鹏华丰禄也以6.01%的期间净值增长率，排名同类第4。
除中长期业绩可作为参考外，权威机构的评级数据也从多维度、多层次对产品进行综合评价，由于评选条件严苛，能够跻身五星榜单的产品可谓“优中选优”。近期，银河证券、海通证券、招商证券（600999）纷纷发布评级榜单，鹏华固收旗下共有15只债基跻身五星榜单。其中，鹏华丰禄(003547)、鹏华丰恒(003280)、鹏华丰享(004388)、鹏华丰康(004127)、鹏华丰达(003209)、鹏华可转债A(000297)6只债基同步摘得银河、海通、招商三大基金评价机构三年期五星评级“大满贯”。鹏华丰禄、鹏华可转债A、鹏华双债加利A均摘得银河证券、海通证券五年期五星评级。鹏华产业债摘得银河证券、招商证券五年期五星评级。鹏华丰恒摘得海通证券、招商证券五年期五星评级。(银河证券、海通证券数据截至2022.3.31，招商证券数据截至2022.3.25)
相比权益投资，固收投资带给投资者的持有体验更多是稳健，要想在纷繁多变的市场中持续获取超额收益，需要扎实的投研功力，因此对平台、团队、投研体系的依赖更大。鹏华固收团队凭借专业分工、高效协作、严密风控，逐步形成固收业务的核心竞争力，从而为持有人带来了细水长流的收益积累。
作为全国首批社保基金债券组合管理者，鹏华固收团队历经19年市场磨砺，已建立由66人组成的成熟稳健大团队，老中新三代实力传承，有从业经验近20年投资大腕把握大局，中层骨干经验丰富、风格多元，还包含21名成员组成强大的信用研究团队，实现信用产品研究的全行业覆盖，为旗下产品保驾护航。同时，鹏华固收团队在市场上有极强的品牌影响力，汇聚了10年以上投研老将(刘太阳、祝松、张佳、叶朝明、王志飞)、中坚力量(刘涛、杨雅洁、张佳蕾、王石千、方昶、汪坤)等备受市场认可的固收品牌基金经理，成为鹏华固收团队实现长期稳健业绩的坚实后盾。
值得一提的是，能够取得长期回报的基金公司必然会赢得投资者的信任，这也使得近几年鹏华固收团队的管理规模迅速增长。截至2022年1月底，鹏华固收团队共管理固收类资产规模超8000亿元，目前正朝着固收管理规模上万亿的目标稳步前进。