泰达宏利基金股权变更尚未落地,30只主动权益基金年内飘绿

2022-04-07 21:38:58
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  【摘要】 总经理空缺,大股东拟清仓!这家老牌基金公司接下来怎么办?

  傅国庆在泰达宏利基金工作了近16年。担任总经理近两年,晋升公司董事长,并担任总经理。没有关于新总经理何时到位的消息。

  泰达宏利基金管理有限公司(以下简称泰达宏利基金)总经理在担任董事长近半年后,首席信息官傅国庆转正。

  近日,泰达宏利基金宣布,公司总经理傅国庆首席信息官因工作安排离职,转为公司董事长(法定代表人)和总经理。据《投资时报》研究人员统计,今年以来,36家基金公司高管发生变化,共有65人。

  除人事变动外,泰达宏利基金的主动股权基金今年整体表现略差。截至4月1日,公司拥有30只主动股权基金,可统计年度业绩(各类股份合并计算,下同),收益率全部墨水。

  《投资时报》向泰达宏利基金发送了一封关于高管变动、主动权益基金表现不佳的沟通信,但截至出版时尚未收到回复。

  董事长总经理变更。

  近日,泰达宏利基金发布了高级管理人员变更公告。根据公告,傅国庆已于3月18日离任泰达宏利基金总经理。首席信息官。同日,傅国庆成为公司新董事长(法定代表人),并担任总经理。

  根据公开简历,傅国庆在机构工作方面有着丰富的经验。早年,他在天津北方国际(00065)信托投资有限公司(原天津经济技术开发区信托投资公司)从事信托业务管理,担任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理。

  自2006年10月加入泰达宏利基金以来,傅国庆在公司工作了近16年,担任财务总监、副总经理。自2019年5月起,傅国庆担任首席信息官,负责信息技术管理;自2020年5月29日起担任泰达宏利基金总经理,全面负责公司的运营管理。

  2021年9月23日,泰达宏利基金宣布,董事长刘毅因工作调整离职,总经理傅国庆任董事长。据了解,原董事长刘毅从任职到离职只有一年左右。

  事实上,在傅国庆担任总经理的过去两年里,泰达宏利基金的管理规模稳步上升。数据显示,公司公募基金的管理规模从2020年第二季度末的404.74亿元增加到2021年底的576.69亿元,增加到42.48%。其中,非货币基金规模从2020年第二季度末的251.45亿元增加到2021年底的420.8亿元,增加到67%。

  《投资时报》研究人员指出,董事长代为总经理并非长久之计。

  根据现行监管政策,公募基金董事长兼总经理的时间不得超过6个月。因此,泰达宏利基金需要在未来半年确认下一任总经理。

  股权变更尚未落地。

  根据公开信息,泰达宏利基金成立于2002年6月,是中国首批合资基金公司之一。目前,股东为天津泰达国际控股(集团)有限公司(以下简称泰达国际)。宏利资产管理(香港)有限公司持股比例分别为51%.49%。

  2022年1月5日,根据天津产权交易中心的信息,泰达国际转让泰达宏利基金51%股权,底价17.58亿元。

  当时,天津产权交易中心上市转让的消息首次出现在天津产权交易中心半年。股权转让意味着泰达宏利基金控股股东泰达国际打算清仓离开。

  据统计,在此之前,泰达宏利基金于2004年1月、2004年8月、2005年2月、2006年4月、2010年3月和2018年12月经历了6次股权变更。与此同时,随着股东的变更,公司名称也从湘财合丰、湘财合银、泰达合银转变为泰达宏利。

  根据中国证监会最新披露的《证券基金经营机构行政许可申请受理审核公告》,去年10月12日,中国证监会收到泰达宏利基金变更5%以上股权及实际控制人的申请材料。进度跟踪显示,目前审批状态正通知。

  年内30只主动权益基金飘绿。

  泰达宏利基金旗下的基金经理在高管变股权拟转让的同时也不稳定。自2021年以来,公司已有李祥源、傅浩、周琦凯、冀楠四位基金经理离职。

  目前泰达宏利基金有21位基金经理,其中孙硕、张轩、李婷婷、周少博等7位基金经理工作不到1年,孟杰、宁霄、宋家旺三位基金经理工作不到2年。

  或受基金经理投资经验和市场调整的限制,泰达宏利基金的主动股权基金今年表现不佳。

  数据显示,截至4月1日,泰达宏利基金共有32只主动股权基金,其中30只可统计今年以来的收益率,全部告负。其中,泰达宏利红利复兴伟业。泰达宏利产业精选。泰达宏利增长等多只基金年净值下降15%以上。

  值得一提的是,截至4月1日,泰达价值长青A/C今年净值下跌20%以上,下跌20.52%/20.57%,收益率在公司股票主动权益基金中排名垫底。

  《投资时报》研究人员梳理数据发现,公司部分主动股权基金短期业绩不佳,中长期业绩相对黯淡。比如泰达宏利成立于2011年1月26日,领先中小盘,截至4月1日,基金近一年。近两年。近三年收益率分别为-31.65%-8.24%-5.78%,同类排名分别为1785/1849.981/990.680/696;成立11年以来,总回报率仅为-5.4%,而同期偏股混合基金平均投资收益为170.38%。

  数据显示,泰达宏利领先中小盘的基金经理是庄腾飞,他还管理着泰达宏利市值的首选。泰达宏利品牌升级A/C两只主动股权基金,各阶段业绩不理想。

  此外,泰达宏利在优质生活中的表现也不佳。截至4月1日,该基金近一年、近两年。近三年收益率分别为-18.54%.12.52%.5.55%,同类排名分别为1813/2095.1677/1949.1820/1863。自2009年4月9日成立以来,该基金仅总回报率为18.39%。

  然而,泰达宏利基金也在一年内表现不佳。但中长期的主动股权基金。以泰达宏利周期为例,截至4月1日,该基金已经有近一年的历史了。近两年。近三年收益率分别为42.75%.140.73%.151.8%,同类排名第一。泰达宏利周期成立近19年总收益率为1692.76%。

  泰达宏利旗下年内净值跌超15%的主动权益类基金

  注:数据截至2022年4月1日。