【摘要】 华尔街投资老将领衔 上投摩根博睿均衡FOF将于4月11日发行
2022年a股市场持续波动，FOF基金在波动市场下稳定低波的优势凸显。数据显示，截至2022年2月底，FOF基金指数近三年年化收益率达到10.10%，优于沪深300指数同期7.82%。年化波动率为7.45%，低于沪深300指数同期波动率为19.05%。FOF基金通过分配不同资产的多重分散组合风险，正成为中低风险偏好投资者理财的新选择。
据报道，摩根博瑞平衡持有期混合FOF（A类：015359.C类：015360）将于4月11日正式发行，该基金计划由华尔街投资老将恩学海和FOF投资专家杜习杰共同管理。届时，投资者可以通过平安银行等主要银行、证券代销渠道、上海摩根直销中心和官方网站认购。
公开资料显示，即将发行的摩根博瑞平衡FOF投资公开募集的基金不低于基金资产的80%，股权资产占基金资产的35%-65%，其中香港股票标的股票投资占股票资产的不超过50%。基金将采取股票债券均衡配置的投资策略，根据市场情况灵活调整资产比例，努力在控制回撤的前提下，为持有人争取长期超额回报。此外，该基金设定一年的持有期，一方面可以帮助基金人避免追涨杀跌的非理性操作；另一方面，基金经理更注重投资研究，更好地把握中长期投资机会。
FOF投资是对基金公司综合实力的考验。据了解，摩根多元化资产团队共有24人，具有国内外投资经验，是业内最大的FOF团队之一。其中，作为摩根多元化资产团队的领导者，摩根博瑞平衡FOF拟任基金经理恩学海拥有26年多的资产投资和研究经验，24年的投资管理经验，现任摩根资产配置和养老金管理的首席投资官。此外，作为海外养老金管理的老板，恩学海在富达投资集团任职期间领导了富达401K投资计划的产品和策略。根据富达基金的数据，截至2017年底，恩学海管理富达全球多元化资产等基金超过1500亿元。
摩根恩学海认为，目前中国股市发展前景广阔，但与此同时，中国股市具有高增长、高波动并存的特点，正处于从相对不成熟到更成熟的过程中。恩学海说：多元化资产配置策略是应对市场高波动和高不确定性的有效手段之一。从长远来看，多元化投资组合也有助于实现长期投资成果，因为没有单一的资产类别可以成为常胜将军。