【摘要】 第二大海外中国股基大举增持宁德时代
1月18日，记者查询晨星数据发现，第二大海外中国股票基金摩根基金-中国A股机遇A(累计)-人民币于2021年12月大举增持宁德时代。截至2021年12月31日，基金增持幅度高达60.86%，合计持有宁德时代市值26.57亿元。同期，基金还大幅增持了中国平安，增持幅度达42.84%。此外，摩根基金增持通威股份、万华化学，增持幅度分别为11.89%、4.67%；小幅减持隆基股份，减持幅度为5.94%。截至2021年11月30日，摩根基金-中国A股机遇A(累计)-人民币规模约81.22亿美元，为海外规模第二大的中国股票基金。
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宁德时代搅动换电产业“一池春水” 拟向全车企发布换电品牌
日前，宁德时代的一则消息搅动了新能源市场。
宁德时代官微“高调”宣布，公司拟在1月18日对外发布换电品牌。在这一消息影响下，宁德时代1月17日开盘后不断走高，当天股价报收606.85元/股，涨幅达到5.1%。
业内人士认为，2021年电动重卡销量持续增长，换电模式成为新能源行业的热门赛道。在换电模式下，电动重卡在未来几年对电池需求将快速攀升。
真锂研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示，宁德时代在国内最先推出了换电重卡的商用场景，此后几乎垄断市场。基于2021年换电重卡的大发展，2022年换电业务预计将更上一层楼。
而宁德时代相关负责人对《证券日报》记者透露，此次发布的品牌将面向全部车企，其他更多内容细节需等待发布。
宁德时代“一家独大”
据电动卡车观察数据显示，2021年1月份至11月份，电动重卡累计销量达6840辆，同比增长198.6%；11月单月销量达1704辆，同比增幅达668%。
北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔对《证券日报》记者表示，电动重卡在2021年销量增长明显，一方面得益于电池能量密度的大幅增加；另一方面与国家持推出换电鼓励政策有一定关系。
目前，各大车企都推出了纯电动汽车，但市场渗透率不足1%。2020年以前，纯电动重卡一年销量仅3000辆至5000辆左右。张翔认为，作为一种新型电动车补能方案，换电可以解决电动车续航、充电时长两大核心痛点，电动重卡与换电模式是有黏性的，能够实现较好的经济效益。
事实上，在国内换电重卡商用化过程中，宁德时代是首个“吃螃蟹”者。2020年7月份，随着首批福田智蓝新能源换电重卡的交付，宁德时代发布了国内首个换电重卡商业化应用场景。换电重卡在3分钟至5分钟可完成换电补能。车电分离模式使得车主购买初期减少投入。
真锂研究的数据显示，2021年1至11月份，国内电动重卡动力电池装机量接近3GWh，同比增长305%。其中，宁德时代一家的市场份额达到90%，装机量排名前三企业宁德时代、亿纬锂能、比亚迪合计占比近99%。
墨柯表示，目前在短途运输场景换电重卡空间较大，以每年20万辆车，一辆车300度电计算，一年电池需求量将达到60GWh，预计到2025年将实现上述目标的70%至80%。从上述数据看，宁德时代换电业务具备较大想象空间。
换电业务市场空间逐步打开
换电技术也是目前电动车发展的大方向之一。
在政策层面，2020年4月23日，国家四部委明确指出，支持“车电分离”等新型商业模式发展。工信部多次表态支持发展换电重卡。2021年政府报告提出要大力发展换电站，支持“车电分离”模式。2021年10月份，工业和信息化部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。据悉，纳入此次试点范围的城市共有11个，其中综合应用类城市8个(北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南)，重卡特色类城市有3个(宜宾、唐山、包头)。
业界普遍看好换电行业的发展潜力。研究机构认为，2022年是换电站放量元年，换电设备商最为受益。预计2025年当年新增换电站超16000座，新增设备投资额超600亿元。
近年来，国内车企蔚来和北汽在换电领域已经布局。
值得一提的是，宁德时代此次拟发布的换电品牌将面向全部车企。对此，张翔认为，除了电动重卡之外，包括网约车也可选择换电模式进行快速补能。此外，部分高端车乘用车等也可以选择以充为主以换为辅的方式，如配备两块电池等实现快速补能。